Bonnfinanz Generationenberatung

Jede Familie ist anders – da hat ein Partner bereits ein Kind mit in die Ehe gebracht oder das Paar hat Kinder und ein Eigenheim, ist aber nicht verheiratet. Unterschiedliche Lebenssituationen bringen unterschiedliche Probleme mit sich.

Die Konsequenzen von fehlenden oder fehlerhaften Regelungen können schwerwiegend sein, gerade für die Themen wie:

  • Versorgung von Familienangehörigen,
  • Erbe,
  • Pflege und
  • die Erhaltung von größerem oder kleinerem (Immobilien-) Vermögen über Generationen.

Hier müssen Maßnahmen und Lösungen individuell passend sein, denn ein Patentrezept gibt es nicht:
 

Das Kompetenz-Netzwerk: Nur vollständige Konzepte bieten den besten Nutzen! 

Die Familie: Jede ist anders und daher werden unterschiedliche Lösungen benötigt!

Die Generation Mitte: Endlich Zeit haben, um die eigenen Pläne zu verwirklichen!

Masterplan für den Ernstfall: 10 Punkte, und Sie haben alles Wichtige geregelt!


Das zeichnet unsere Generationenberaterinnen und -berater aus!

  • sie kennen aufgrund ihres Know-hows und Erfahrungswerten die jeweiligen Stolperstellen, denn diese sind täglicher Gegenstand einer Generationenberatung.
  • sie greifen für steuerliche und rechtliche Themen auf ein Kompetenz-Netzwerk aus Notaren, Fachanwälten für Erbrecht und Steuerberatern zurück – so entstehen tragfähige Konzepte, die sich nach Ihren Zielen und Wünschen richten.
  • sie sind umfassend qualifiziert, verfügen entweder über ein IHK-Zertifikat, einen Abschluss als Estate Planner oder Financial Planner und durchlaufen regelmäßige Weiterbildungen.
     

Lassen Sie sich zu einem generationenübergreifenden Finanz- und Notfallkonzept für Ihre ganze Familie beraten, damit Ihre Zukunft Zukunft hat!

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Sie sind bereits Bonnfinanz-Kunde? Falls zur Hand bitte eintragen:
Ich interessiere mich für eine Generationenberatung zu folgenden Themen:
Sie haben ein ganz eigenes Thema, was Sie für sich geklärt wissen möchten? Dann finden wir auch hierfür eine Lösung!

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